Фильм состоит из трех самостоятельных новелл, объединенных фигурой главного героя - студента Шурика, попадающего в самые невероятные ситуации. В "Напарнике" - Шурик сражается с хулиганом Верзилой, в "Наваждении" - весьма оригинальным способом готовится к экзамену, в "Операции "Ы" - предотвращает "ограбление века", которое собирается совершить знаменитая троица - Трус, Балбес и Бывалый. На фестивале короткометражных фильмов в Кракове (1965) новелле "Наваждение" был присужден главный приз "Серебряный дракон Вавеля".

Режиссер: Гайдай Леонид
В главных ролях: Пуговкин Михаил, Вицин Георгий, Никулин Юрий, Павлов Виктор, Смирнов Алексей, Зеленая Рина, Басов Владимир, Демьяненко Александр, Селезнева Наталья, Моргунов Евгений, Раутбарт Владимир
год выхода: 1965